ניתוח מגמות כותנה ושוק טקסטיל בארץ ובחו"ל

ביולי, עקב מזג האוויר הגבוה והמתמשך באזורי הכותנה העיקריים בסין, צפוי ייצור הכותנה החדש לתמוך במחירי הכותנה הגבוהים המתמשכים, ומחירי הספוט הגיעו לשיא שנתי חדש, ומדד מחירי הכותנה של סין (CCIndex3128B) עלה למקסימום של 18,070 יואן/טון. המשרדים הרלוונטיים פרסמו הודעה כי על מנת לענות טוב יותר על צרכי הכותנה של מפעלי טקסטיל כותנה, תונפק מכסת מס הזזה ליבוא כותנה לשנת 2023, ומכירות של חלק מכותנת הרזרבה המרכזית החלו בסוף יולי. מבחינה בינלאומית, עקב הפרעות מזג אוויר קשות כמו טמפרטורה גבוהה וגשמים, צפוי ייצור כותנה חדש בחצי הכדור הצפוני לעלות, ומחירי הכותנה עלו משמעותית, אך בהשפעת ציפיות המיתון הכלכלי, חלה מגמת הלם רחבה, והעלייה קטנה יותר מהמקומית, וההפרש בין מחירי הכותנה המקומיים לזרים התרחב.

א. שינויים במחירי הספוט בארץ ובחו"ל

(1) מחיר הספוט המקומי של כותנה עלה לרמה הגבוהה ביותר של השנה

ביולי, בהשפעת גורמים כמו העלייה הצפויה בהפחתת הייצור עקב מזג אוויר גבוה באזור הכותנה וציפיות היצע מצומצמות, מחירי הכותנה המקומיים שמרו על מגמה חזקה, וחוזים עתידיים על כותנה של ג'נג המשיכו לעלות, מה שהניע את מחירי הספוט של הכותנה המקומית כלפי מעלה. מדד מחירי הכותנה של סין לחודש ה-24 עלה ל-18,070 יואן/טון, שיא חדש מאז השנה. בתוך החודש הוכרזו מכסת המס ומדיניות מכירות הכותנה העתודה, שתואמות בעיקר את ציפיות השוק. צד הביקוש חלש, ומחיר הכותנה חלש בסוף החודש. ב-31, מדד מחירי הכותנה של סין (CCIndex3128B) עמד על 17,998 יואן/טון, עלייה של 694 יואן מהחודש הקודם. המחיר החודשי הממוצע היה 17,757 יואן/טון, עלייה של 477 יואן לעומת חודש ו-1101 יואן לעומת שנה שעברה.

(2) מחירי כותנה ארוכת-סולם עלו חודש אחר חודש

בחודש יולי, מחיר הכותנה הארוכה המקומית עלה לעומת החודש הקודם, ומחיר העסקה של כותנה ארוכה בדרגה 137 בסוף החודש עמד על 24,500 יואן/טון, עלייה של 800 יואן לעומת החודש הקודם, גבוה ממדד מחירי הכותנה של סין (CCIndex3128B) 6502 יואן, וההפרש במחירים גדל ב-106 יואן לעומת סוף החודש הקודם. מחיר העסקה החודשי הממוצע של כותנה ארוכה בדרגה 137 הוא 24,138 יואן/טון, עלייה של 638 יואן לעומת החודש הקודם, וירידה של 23,887 יואן משנה לשנה.

(3) מחירי הכותנה הבינלאומיים הגיעו לשיא חדש בששת החודשים האחרונים

בחודש יולי, מחירי הכותנה הבינלאומיים נותרו בטווח רחב של 80-85 סנט לפאונד. הפרעות מזג אוויר תכופות במדינות רבות המייצרות כותנה מרכזיות בחצי הכדור הצפוני, ציפיות מוגברות להתכווצות שנתית חדשה באספקה, ומחירי החוזים העתידיים זינקו ל-88.39 סנט לפאונד, שיא של כמעט חצי שנה. מחיר הסגירה החודשי הממוצע בחוזה העיקרי של ICE לכותנה ביולי עמד על 82.95 סנט לפאונד, עלייה חודשית (80.25 סנט לפאונד), עלייה של 2.71 סנט, או 3.4%. מדד מחירי הכותנה המיובאת של סין, FCIndexM, עמד על 94.53 סנט לפאונד, עלייה של 0.9 סנט מהחודש הקודם; בסוף 96.17 סנט לפאונד, עלייה של 1.33 סנט מהחודש הקודם, המכס של 1% הוזל ב-16,958 יואן/טון, נמוך ממחיר הספוט המקומי שעמד על 1,040 יואן באותה תקופה. בסוף החודש, עקב כישלון עליית מחירי הכותנה הבינלאומיים, הכותנה המקומית שמרה על פעילות גבוהה, וההפרש בין המחירים הפנימיים לחיצוניים התרחב שוב לכ-1,400 יואן.

(4) הזמנות טקסטיל לא מספיקות ומכירות קרות

ביולי, שוק הטקסטיל נמשך מחוץ לעונה, עם עליית מחירי הכותנה, חברות העלו את הצעות המחיר לחוטי כותנה, אך הקבלה מצד יצרנים במורד הזרם אינה גבוהה, מכירות החוטים עדיין נמוכות ומלאי המוצרים המוגמרים ממשיך לעלות. בסוף החודש חל שיפור בהזמנות הטקסטיל לבית, וסבירות להתאוששות קלה צפויה. באופן ספציפי, מחיר העסקה של חוטי כותנה טהורים KC32S וחוטי מסורק JC40S עמד בסוף על 24,100 יואן/טון ו-27,320 יואן/טון, עלייה של 170 יואן ו-245 יואן בהתאמה מסוף החודש שעבר; סיבים עיקריים של פוליאסטר עמד בסוף על 7,450 יואן/טון, עלייה של 330 יואן מסוף החודש שעבר, וסיבים עיקריים של ויסקוזה עמד בסוף על 12,600 יואן/טון, ירידה של 300 יואן מסוף החודש שעבר.

2. ניתוח גורמים המשפיעים על שינויי מחירים בארץ ובחו"ל

(1) הנפקת מכסות היטל נעות על יבוא כותנה

ב-20 ביולי, פרסמה הוועדה הלאומית לפיתוח ולרפורמה הודעה, על מנת להגן על צרכי הכותנה של מפעלי טקסטיל, לאחר מחקר והחלטה, על הנפקה לאחרונה מכסת מכס כותנה לשנת 2023 מחוץ למכסת היבוא המועדפת (להלן "מכס הזזה ליבוא כותנה"). הנפקת מכסת מס הזזה ליבוא כותנה בסך 750,000 טון, ללא הגבלת דרך המסחר.

(2) מכירות של חלק מהכותנה המרכזית יאורגנו בעתיד הקרוב.

ב-18 ביולי, פרסמו המשרדים הרלוונטיים הודעה, בהתאם לדרישות משרדי המדינה הרלוונטיים, על ארגון מכירות של חלק מכותנת הרזרבה המרכזית, במטרה לענות טוב יותר על צרכי הכותנה של מפעלי טוויית כותנה. זמן: החל מסוף יולי 2023, יום העבודה החוקי של כל מדינה רשום למכירה; מספר המכירות היומיות הרשומות מסודר בהתאם למצב השוק; מחיר המכירה הרצוי נקבע בהתאם לדינמיקת השוק, באופן עקרוני, מקושר למחירי הספוט של כותנה מקומיים וזרים, מחושב על ידי מדד מחירי הספוט של כותנה בשוק המקומי ומדד מחירי הספוט של כותנה בשוק הבינלאומי לפי משקל של 50%, ומותאם פעם בשבוע.

(3) מזג אוויר לא נוח צפוי להוביל לאספקה ​​מצומצמת של כותנה חדשה

ביולי, הודו וארצות הברית התמודדו בהתאמה עם הפרעות מזג אוויר קשות כמו גשמים כבדים מקומיים, טמפרטורות גבוהות ובצורת מתמשכות בטקסס. ביניהן, ירדה משמעותית כמות הכותנה של ארצות הברית באזור הזריעה. הבצורת הנוכחית בשילוב עם עונת ההוריקנים הקרבה גורמת לחששות לגבי צמצום הייצור להמשיך ולגדול, מה שיוצר תמיכה במה לכותנת ICE. בטווח הקצר, שוק הכותנה המקומי מודאג גם הוא מהירידה בייצור עקב הטמפרטורות הגבוהות המתמשכות בשינג'יאנג, והחוזה העיקרי של כותנה ג'נג עולה על 17,000 יואן/טון, ומחיר הספוט עולה עם מחיר החוזים העתידיים.

(4) הביקוש לטקסטיל ממשיך להיות חלש

ביולי, שוק הזרימה המשיך להיחלש, סוחרי חוטי כותנה מוסתרים במלאי גדול, מגפיים של בדים אפורים נמוכים, מפעלי טקסטיל נזהרים לגבי רכש חומרי גלם, רובם ממתינים למכירה פומבית של כותנה עתודה ולהנפקת מכסות. רשת הטוויה מתמודדת עם בעיית אובדן וצבר של מוצרים מוגמרים, והעברת המחירים של שרשרת התעשייה חסומה.